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Das Vertrauen unserer Kunden ist unser wertvollstes Gut.
Ihr AarauInvest Team
Themen
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Vermögensverwaltung

Wir haben unseren Kompetenzkreis klar definiert: Wir tätigen nur Kapitalanlagen, deren Chancen und Risiken wir verstehen. Wir bevorzugen Direktanlagen (einzelne Aktien). Die Qualitäten der Unternehmen und deren Aktienbewertungen bestimmen unsere Investitionsentscheide. Wir meiden teure Anlageprodukte. Wir investieren langfristig.

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Handwerk

Unser
Handwerk

Bis wir einen Anlageentscheid fällen, investieren wir viel Zeit und Energie in unsere eigene Analyse.

Wir empfehlen keine Aktien oder Obligationen ohne die dahinterstehenden Firmen gut zu kennen. Dazu lesen wir die Jahres- und Zwischenberichte der Gesellschaften bis ins letzte Detail. Wir berechnen selber Finanzkennzahlen zur Beurteilung der Bonität der Unternehmen und zur Bewertung der Aktien oder der Obligationen. Wir analysieren den Geschäftsverlauf der Firmen mindestens zehn Jahre zurück, sofern die Vergangenheit der Unternehmen dies ermöglicht.

 

Wir wollen die Geschäftsmodelle und Produkte der Firmen und ihre Positionen im Vergleich zur Konkurrenz verstehen. Nach dem Kauf eines Investments bleiben wir am Ball. Wir wissen, wann die von uns ausgewählten Gesellschaften ihre zukünftigen Ergebnisse publizieren und werten diese aus. So evaluieren wir laufend die Unternehmen und ihre Aktien und prüfen, ob unser Investment Case intakt ist. Für die getätigten Aktienkäufe schreiben wir für unsere Kunden einen Bericht, sodass sie unsere Überlegungen und Konklusionen nachvollziehen können. Dadurch lernen unsere Kunden die Unternehmen gut kennen und wissen, warum sie deren Aktien im Depot haben.

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Informationsquellen

Unsere Informationsquellen

Wir können behaupten, dass wir überdurchschnittlich viel Zeit mit Lesen und Nachdenken verbringen. Für uns und unsere Kunden ist es eine enorm wichtige Beschäftigung, um erfolgreich Kapital anzulegen.

Unsere bevorzugten Informationsquellen sind die Zeitungen NZZ, Finanz und Wirtshaft, Financial Times, Barrons und die Magazine Fortunes und Fast Company. Ergänzend lesen wir Fachartikel aus dem Internet.

 

Unser Motto: Lerne von den Besten!

 

Zum Erlernen des Anlagehandwerks sind folgende Bücher empfehlenswert:

  • The Intelligent Investor von B. Graham
  • Security Analysis von B. Graham u. D. L. Dodd
  • Die Profi-Investment Strategie von Ph. A. Fisher
  • Der Börse einen Schritt voraus von P. Lynch
  • Warren Buffett – Das Leben ist wie ein Schneeball von A. Schroeder
  • Charlie Munger: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen von T. Griffin
  • The most important thing von H. Marks

Die Geschäftsberichte der Unternehmen sind für uns sehr wichtig. Zum Lesen und Auswerten beziehen wir die Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte direkt von den Gesellschaften. Wir besuchen auch regelmässig Konferenzen, an denen Geschäftsleiter ihre Unternehmen präsentieren und wir unsere Fragen stellen dürfen.

 

Wir nutzen den direkten Zugriff auf das Research (Studien etc.) diverser Investmenthäuser und Banken.

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Pensionsplanung

Pensionsplanung

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie Ihre Einkommens- und Vermögenssituation im Pensionsalter aussehen könnte?

Mit einer Finanz- und Vorsorgeplanung nehmen wir eine erste Standortbestimmung vor und verschaffen Ihnen Klarheit über Ihre Finanzen. Wir stimmen den Ist-Zustand mit Ihren Wünschen und Zielen ab und definieren erste Sofortmassnahmen. Im weiteren Verlauf steht ein Vermögensaufbau unter Berücksichtigung einer optimierten Steuerplanung im Vordergrund. Im Hinblick auf die Pensionsplanung beschäftigen wir uns schon früh mit Fragen wie:

  • Optimale Steuerplanung
  • Flexible Pensionierung
  • Budget nach der Pensionierung
  • Rente oder Kapital
  • Vorsorgeauftrag und Erbschaft

Wir helfen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Beantwortung offener Fragen und bieten Ihnen individuelle Lösungsansätze für einen möglichst sorgenfreien Ruhestand.

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Weitere Dienstleistungen

Weitere
Dienstleistungen

Wir helfen Ihnen auch gerne bei weiteren finanziellen Anliegen.

  • Wir suchen für Sie die optimale Finanzierung Ihrer Immobilien und handeln für Sie attraktive Zinskonditionen aus.
  • Wir überwachen für Sie die Auftragsabwicklung unserer Depotbanken.
  • Wir vermitteln Ihnen uns gut bekannte externe Spezialisten in den Bereichen Steuer-, Rechts-, Erbschafts- und Immobilienberatung. Wir haben keine Zusammenarbeitsverträge mit externen Spezialisten und somit auch keine finanziellen Anreize bei Vermittlungen.

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